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导演：米歇尔·欧斯洛
主演：朱利安·贝朗米斯, 马里内·格里泽, 米歇尔·伊莱亚斯, 奥利维耶·克拉弗里, 伊莎贝尔·嘉德, 伊夫·巴萨克
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这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子
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